Ein 80-jähriger Mann, der seit über 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde und in die Gesellschaft zurückgekehrt ist, lebt allein. Er isst und geht allein spazieren. Nur sein Neffe und seine Schwiegertochter, nordkoreanische Einwanderer, besuchen ihn gelegentlich. Da er keine Fotos hat, die Erinnerungen wecken, schreibt er an einsamen Tagen Briefe an seine verstorbene Frau. Diese Briefe enthalten die Geschichte, warum er in den Süden infiltrieren musste, als seine Tochter gerade hundert Tage alt war. Anschließend dokumentiert der Film den Inhalt eines Briefes, den ein Christ an Park Jong-rin schickte, als dieser über 34 Jahre lang in Südkorea eine lange Haftstrafe verbüßte, und die Erinnerungen an die Jugendzeit, als ein junger Mann aus Gwangju nach seiner Entlassung mit dem Protagonisten zusammenlebte. Nachdem die Geschichte der Schwiegertochter des Protagonisten erzählt wird, die nach Pjöngjang reiste, um seine Tochter Okhee zu treffen, zeigt der Dokumentarfilm den Protagonisten, der einen Ort besuchen möchte, den er unbedingt einmal besuchen will. Es ist ein Grenzgebiet, von dem aus man den Norden sehen kann, denn er hat seiner einzigen Tochter, die dort lebt, etwas zu sagen. Wird er das Land verlassen können?