Chunhwa, eine Filmkostümdesignerin, und Leehwa, eine Schamanin, leben als Schwägerinnen unter einem Dach. Um den Groll über den plötzlichen Tod ihres Mannes, der auch ihr jüngerer Bruder ist, zu lindern, erhält Leehwa nach Gebeten vom Himmel einen Dämonenkolben und gibt ihn Chunhwa absichtlich. Von dieser Nacht an beginnen Chunhwa, die den Dämonenkolben erhalten hat, seltsame Ereignisse zu erleben. Ein Schaufensterpuppe, an der sie ihre entworfenen Filmkostüme aufhängt, verwandelt sich plötzlich in einen koreanischen Leibeigenen aus der Joseon-Dynastie und erscheint in einer Halluzination, die sie in die Vergangenheit von Joseon zurückversetzt. Eines Nachts erscheint ein japanischer Samurai, an einem anderen Abend ein Western-Cowboy, und Chunhwa empfindet Verwirrung in dieser halluzinatorischen Welt, die einer Zeitmaschine ähnelt. Schließlich wird Chunhwa durch vier Schaufensterpuppen nach Leehwas Plan in Ohnmacht versetzt und erwacht aus dem Sumpf der Halluzinationen.