Unter den Partisanen, die nach dem Waffenstillstand im Jirisan-Gebirge verblieben sind, verübt eine Einheit unter der Führung einer Figur mit dem Spitznamen „Agari“ alle möglichen Gräueltaten. Cheolsu, der beginnt, an der kommunistischen Ideologie zu zweifeln, ist von der Zuneigung der weiblichen Kämpferin Ae-ran geplagt, die parteiisch und kühl ist. Eines Tages kehrt So-ju, eine weitere weibliche Kämpferin, die in eine andere Einheit versetzt worden war, mit einer Schusswunde an der Schulter nach Piagol zurück. Man-su vergewaltigt die verletzte So-ju, und währenddessen stirbt So-ju. Um seine Tat zu verbergen, ermordet Man-su seine Partisanenkameraden, schiebt die Schuld auf Dal-seok und tötet dann auch Dal-seok. Als die Verfolgung der kommunistischen Rebellen im Jirisan-Gebirge beginnt, geraten die Partisanen in eine Situation, in der sie alle getötet werden könnten. Ae-ran und Cheolsu, die desillusioniert vom Partisanenleben sind, sprechen über eine Übergabe, als sie von Agari entdeckt werden. Agari, der sich mit Cheolsu streitet, tötet Cheolsu, woraufhin Ae-ran Agari erschießt und allein den Berg hinuntergeht.