Sommer 2000. Ein Mann mittleren Alters mit kurzen Haaren spaziert gemächlich am Haeundae-Strand in Busan entlang. Es ist der Sänger Han Dae-soo, der nach langer Zeit nach Korea zurückgekehrt ist. Han Dae-soo, ein Pionier der koreanischen Modern-Folk-Musik und Singer-Songwriter der späten 60er Jahre. Mit 53 Jahren ist er nach Korea zurückgekehrt. Er sucht die Straßen seiner Heimatstadt Busan und alte Bekannte auf und pendelt zwischen seinem Zimmer in Seoul und dem Proberaum, um ein neues Album vorzubereiten, während er auf seinen musikalischen Weg zurückblickt.