Ji-gu und Sa-rang teilten seit ihrer Kindheit die Welt des anderen. Doch als sie sich auf die High School vorbereiten, wählt Ji-gu eine andere Schule, was Risse in ihrer Beziehung verursacht. Während Sa-rang von der Angst überwältigt wird, Ji-gu verlieren zu können, taucht der 'Außerirdische' aus ihrer Kindheit wieder auf.