Nach seiner Entlassung aus dem Dienst schlägt sich Jae-min mit Gelegenheitsjobs durch. Unterdessen reist er auf die Insel Ulleung, um seinen Vater zu suchen, von dem er sich vor 10 Jahren wegen des Magenkrebses seiner Mutter getrennt hat. Chanhee und Yeonwoo, Jae-mins enge Freunde, geraten ebenfalls in diese Reise….