Dong-gyu, der in Gimcheon lebt, fährt nach Seoul, um das Haus in Itaewon zu besichtigen, das seine Mutter zum Verkauf angeboten hat. Dort trifft er Shinji, einen illegalen Einwanderer aus Japan und Menschenrechtsaktivisten. Nachdem er nach Gimcheon zurückgekehrt ist, denkt Dong-gyu immer noch an ihn und schlägt vor, sich an Halloween in Itaewon zu treffen.