Nahe Zukunft. Durch das Zeta-Gas ist alles Leben auf der Erde verschwunden und auch die Menschheit ist ausgestorben. Der Biotechnologe Daeseung ist in einem Schutzbunker gefangen, der die Luft reinigen kann, und lebt dort allein mit seiner Tochter Shin-ah. Daeseung führt Experimente durch, um Shin-ahs Körper zu modifizieren und sie zu einer „neuen Menschheit“ zu machen, die in der rauen Außenwelt überleben kann. Shin-ah erträgt die grausamen Experimente in der Hoffnung, dass die Experimente ihres Vaters erfolgreich sein und sie eines Tages nach draußen gelangen wird. Eines Tages kommt Taeo, ein Überlebender in der verwüsteten Welt, zu ihnen. Taeo berichtet, dass sich das Klima verändert hat und es draußen ein „Dorf“ von Überlebenden gibt. Shin-ah beginnt zu überlegen, wem sie von den unterschiedlichen Erzählungen ihres Vaters Daeseung und Taeos glauben soll.