Sang-won, Seung-jun und Min-wook waren drei unzertrennliche Freunde in der High School, aber ein Jahr nach ihrem Abschluss sind sie etwas distanziert. Das liegt daran, dass nur Sang-won aufs College ging, Seung-jun das Jahr wiederholte und Min-wook Soldat wurde, ihre Lebensumstände haben sich stark verändert. Eines Tages am Jahresende machen sich Seung-jun und Sang-won auf den Weg nach Cheorwon in der Provinz Gangwon, um ihren Freund Min-wook zu besuchen, der sich aus familiären Gründen freiwillig zur Armee gemeldet hat. Nach vielen Wendungen erreichen sie die Kaserne, aber als die Besuchszeit näher rückt, wirft Seung-jun immer wieder verstohlene Blicke auf Sang-won. Seung-jun musste Min-wook einen Abschiedsbrief überbringen, den ihm Min-wooks Freundin 'Esther' anvertraut hatte. Schließlich verstecken die beiden den Brief von Esther und beschließen, ihrem Freund Min-wook einen Tag und eine Nacht lang mit Körper, Geist und Geld zu widmen. Doch vor den drei ahnungslosen Zwanzigjährigen taucht eine mysteriöse Frau auf, und ihre schlummernden Instinkte beginnen zu erwachen…