Der Musikdirektor Yoo Il-han (Kim Rae-won), voller Prahlerei und Materialismus! Einst ein vielversprechender Musicalregisseur, doch nachdem seine große Produktion scheiterte, wird er nun von niemandem mehr gesucht und träumt von einer Wiederbelebung, indem er sich mit Kindermusicals beschäftigt. Da bietet sich ihm die einmalige Chance seines Lebens, nach Broadway zu gehen: ein Musical-Casting-Wettbewerb! Diese Audition, bei der Kinderdarsteller in Teams mit einem Blindtest antreten, ist für ihn ein wahrer Krieg! Il-han bildet ein Team mit Young-gwang (Ji Dae-han), einem besonderen Partner mit himmlischer Stimme. Abgesehen von seinen Gesangskünsten ist Young-gwang in Bezug auf Aussehen, Tanzfähigkeiten und Beziehungen anderen Schauspielern unterlegen. Darüber hinaus ist Il-han, der für die Hauptrolle des 'Königs von Joseon, Jeongjo' castet, mit Young-gwang, dessen Hautfarbe anders ist, nicht zufrieden und unterzieht ihn mit dem Ehrgeiz, Erster zu werden, einem einseitigen, harten Training. "Bis du es schaffst!" Trotz Il-hans rücksichtslosem Training gibt Young-gwang die Herausforderung nicht auf. Il-han erfährt auch, dass Young-gwang einen weiteren wichtigen Grund hat, unbedingt zu gewinnen... Kann Yoo Il-han, der keine Kommunikation, keine Hoffnung und viel Prahlerei hat, mit seinem besonderen Partner Young-gwang, dessen Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 % liegt, die Traum-Bühne Broadway erreichen?