Kim Man-sul, der nach seiner Haftstrafe wegen illegalen Schmuggels und Herstellung von Methamphetaminen freigelassen wird, verschwindet. Der Polizeibeamte Pak Geo-ryong infiltriert nach Bekanntwerden der Verbindung zwischen dem Direktor der Sekte Baewon-gyo, Pak Sang-gyu, und Kim, deren Hauptquartier. Geo-ryong deckt mit Hilfe von Kyung-ah, der Tochter des Hohepriesters, die Geheimnisse von Baewon-gyo auf. Er plant, zu fliehen und Wu-ryong zu retten, dessen Tarnung als Polizist aufgeflogen ist. Geo-ryong und Wu-ryong werden gefangen genommen, als sie versuchen, die Übernahme der Methamphetamin-Produktionsstätte durch Baewon-gyo zu verhindern. Sie entkommen jedoch knapp und nehmen die Kriminellen in einer Berghütte fest.