Zwei Jahre nachdem er aus der Band Orange Taxi Club geworfen wurde, erhält der Sänger Ki-seok einen plötzlichen Anruf vom Bassisten Myung-oh, der ihn bittet, auf die Bühne zu gehen, und sucht ihn im Backstage auf. Kurz vor dem Auftritt bricht jedoch ein Konflikt zwischen dem Gitarristen Yu-won und Ki-seok aus, der alte Wunden aus seiner Vergangenheit aufreißt, als er die Band verließ. Zu allem Überfluss verschlimmert sich die Situation durch eine Auseinandersetzung mit einer anderen Band. Nach vielen Wendepunkten präsentieren Ki-seok und die Bandmitglieder eine herausragende Performance.