Der unbeholfene Oberschüler Cheol-su, der vorgibt, ein Schläger zu sein, verbringt eine Nacht mit Ae-ran, die Zigarettenstummel mit dem Mund ausdrücken kann. Seit dieser Nacht gibt es keine Neuigkeiten von Ae-ran. Fast ein Jahr später wird ein Korb in sein Klassenzimmer geliefert. Darin befindet sich ein Neugeborenes. In dieser Nacht wurde Ae-ran von Cheol-su schwanger und brachte das Kind in der Toilette einer Mädchenschule zur Welt. Cheol-su sucht Ae-rans Freundin Soon-mi auf, um nach ihrem Aufenthaltsort zu fragen, kehrt aber um, nachdem er erfahren hat, dass sie zum Studium in die USA gegangen ist.