Im Jahr 660, einer Zeit ständiger Konflikte zwischen den drei Königreichen Goguryeo, Silla und Baekje. Kim Chun-chu, der aus Rache für seine Tochter einen Groll gegen König Uija von Baekje hegt, bildet eine Silla-Tang-Allianz mit der Tang-Dynastie. Er befiehlt General Kim Yu-sin, mit dem Tang-Kommandanten So Jeong-bang zu verhandeln. Kim Yu-sin versucht, ihn aufgrund seines Alters zu übertrumpfen, wird aber von So Jeong-bang aufgrund eines Altersunterschieds von nur wenigen Jahren überholt und muss schließlich bis zum 10. Juli Tribut liefern. Um den Tribut zur See vor der Insel Deokmul zu transportieren, müssen die Linien der Baekje-Armee durchbrochen werden, wo General Gye-baek, Kim Yu-sins ewiger Rivale, stationiert ist. Sie redeten sich ein, dass sie Goguryeo angreifen würden, aber als sie die Nachricht erhalten, dass die Silla-Armee nach Süden vorrückt und Hantan erreicht, erkennen sie, dass Silla und Tang Baekje angreifen, und werden von Unruhe ergriffen. Die hohen Beamten jedoch, die König Uija feindlich gesinnt sind, weigern sich, ihre Truppen herauszugeben. König Uija ruft daraufhin seinen letzten loyalen Untergebenen, General Gye-baek, zu sich. Nach fünf stillen Bechern Wein erhält Gye-baek von König Uija den Auftrag, Hwangsanbat um jeden Preis zu verteidigen. Er tötet sogar seine eigene Familie, um bis zum Tod kämpfen zu können, und macht sich auf den Weg nach Hwangsanbat...