Im Jahr 926, Balhae. Durch die Invasion der Khitan werden alle Prinzen ermordet, und Balhae steht am Rande des Untergangs. Die letzte Hoffnung Balhaes ist nun Prinz Dae Jeong Hyeon, der als Kind in Machtkämpfe verwickelt und verbannt wurde. Daraufhin erhält Yeon So Ha, die beste Meisterin ihrer Zeit, die entscheidende Aufgabe, den letzten Prinzen zu beschützen. Yeon So Ha ist eine Kriegerin, die seit ihrer Kindheit im Militärlager aufwuchs und zur besten Kriegerin Balhaes wurde. Sie zieht das Schattenlose Schwert, um Dae Jeong Hyeon zu schützen, die letzte Hoffnung, das Schicksal Balhaes zu wenden. Doch die atemlose Verfolgung durch Kun Hwa Pyong, den Anführer der Khitan-Rebellen, und seinen Vertrauten Mae Young Ok setzt sich fort. Kun Hwa Pyong, ein Khitan-Krieger, der sein Heimatland aus Rache für seine Familie und für seine persönlichen Ambitionen verriet, brennt vor Rachsucht und ist entschlossen, den Prinzen zu finden und zu ermorden. Mae Young Ok, die seinen Befehlen unter Einsatz ihres Lebens folgt, ist von Eifersucht zerfressen und dem Wunsch getrieben, die talentierte Schwertkämpferin Yeon So Ha zu besiegen und die Beste zu werden. Sie verfolgt sie unerbittlich. Werden Dae Jeong Hyeon und Yeon So Ha, die letzte Hoffnung des Balhae-Volkes, den verfolgenden Khitan-Streitkräften entkommen und sicher nach Balhae zurückkehren können? Mit ihrer lebensgefährlichen Reise zur Wiederherstellung Balhaes beginnt schließlich eine unvermeidliche Konfrontation, die über das Schicksal Balhaes entscheiden wird.