Dai Hyung und Yu Chun transportieren Gelder und Getreide, als Dai Hyung bei einer Konfrontation mit Yamato, einem japanischen Spion, und Ma Chugon, einem chinesischen Spion, am Kopf verletzt wird. Der koreanische Anführer Cho Sang Kyun schickt Yu Chun zu Ko Am. Yu Chun wird unterwegs von Yamato und dem chinesischen Spion gefangen genommen und begeht nach Folter Selbstmord. Während das koreanische Dorf von Kim Sa Hong, einem Spion Yamatos, niedergebrannt wird, überlebt Dai Hyung, trifft Bi Woon und macht sich auf den Weg zu Ko Am. Yamato gibt Maeng Sa Dok ein wertvolles Schwert und einen Goldschatz und bittet ihn, die Unabhängigkeitskämpfer zu fangen. Nach der Denunziation von Mang Go Ji, einem Narren, wird Dai Hyung von Kim Sa Hong verhaftet, aber von Ko Am und Mi Rang gerettet. Maeng Sa Dok bittet Lorrenkov, einen russischen Schwertkämpfer, die Unabhängigkeitskämpfer zu fangen. Ko Am heilt den zum Narren gewordenen Dai Hyung und lässt ihn die Kampfkünste meistern, um sich an Maeng Sa Dok zu rächen. Ko Am und Dai Hyung kämpfen mit aller Kraft gegen Maeng Sa Doks Fraktion und vernichten schließlich Maeng Sa Doks Bande.