In ihrer Kindheit tauchte Yoon Ji Hee, beginnend mit dem Ouija-Spiel, in die Welt der Zauberei ein. Als sie erkannte, dass sie Männer benutzen konnte, um zu bekommen, was sie wollte, begann sie, ihr Gesicht durch Schönheitsoperationen zu verändern und fälschte ihren Namen, ihre Ausbildung und ihre Identität, um ein völlig anderes Leben zu führen. Währenddessen, nachdem sie den Geschmack der Macht gekostet hatte, wird Yoon Ji Hee schließlich von dem Ehrgeiz ergriffen, Südkorea an sich zu reißen, und verfolgt einen grausamen Weg, der bis zur Tötung von Menschen durch Zauberei reicht, wenn es nötig ist. Unglaubliche Ereignisse geschehen nacheinander, und jedes Mal kommt sie ihrem Ziel näher. Unterdessen verfolgen PD Jung Hyun Soo und Investigativjournalisten den Politiker Kim Seok Il, einen ehemaligen Staatsanwalt, der zu einem aufstrebenden Präsidentschaftskandidaten wurde, und sie. Dabei hegen sie starke Zweifel an der verdächtigen Verbindung zwischen den beiden und nähern sich ihr immer weiter an. Doch je näher sie der schrecklichen Wahrheit kommen, desto mehr wird PD Jung von einem gefährlichen Schatten verfolgt... Wird er ihre wahre Gestalt aufdecken können?