Im mittleren Alter tritt Gi-chun in die Gay-Community ein und ist heimlich in Seung-hyun verliebt, einen jungen Mann, den er über eine SNS-Übertragung kennengelernt hat. Von Galchi zu Seung-hyuns Geburtstagsparty eingeladen, trifft Gi-chun Seung-hyun zum ersten Mal und kann seine Freude nicht verbergen. Seung-hyun ignoriert den unerwünschten Gast mittleren Alters Gi-chun, aber Sung-joon, der bei ihm ist, verliebt sich auf den ersten Blick in ihn. Galchi nutzt Gi-chun, um Seung-hyuns Gunst zu gewinnen, und als Gi-chun davon erfährt, empfindet er eine Eifersucht, die er noch nie zuvor erlebt hat. Eine Party von schwulen Männern, deren Blicke sich verfehlen, man weiß nicht, wie sie enden wird.