In der späten Joseon-Zeit verlobt sich Kim Myeong Jin, der Sohn einer wohlhabenden Familie in der Nähe von Miryang, mit A-rang. Doch vor ihrem Hochzeitstag wird A-rang ermordet und ihre Leiche bleibt unauffindbar. In seiner Trauer verkauft Myeong Jin alles, was er besitzt, und beginnt eine Reise nach Seoul, verliert aber auf dem Weg sein gesamtes Vermögen an Banditen. Er beschließt, sich von einer Klippe zu stürzen, entdeckt dann aber einen Fremden, der sich gerade an einem Kiefernbaum aufhängen will, und rettet ihm das Leben. Der Fremde, Oh Gap-dong, hatte beschlossen, sich das Leben zu nehmen, nachdem er das Vermögen seiner Familie verschwendet und den Tod seiner Frau erlebt hatte. Die beiden Männer trösten sich gegenseitig und gehen getrennte Wege. Sie ahnen nicht, dass sich ihre Wege erneut kreuzen werden, als der Geist von A-rang erscheint und sie ihr gemeinsam helfen, Rache für ihren Tod zu suchen. Heute sind nur noch etwa 4 Minuten dieses Films erhalten, der Rest ist verloren gegangen.