In einer Schule, die Schüler zwingt, identische Flügel zu entwickeln, um gesellschaftliche Ideale zu verfolgen, ist der 19-jährige Jeongbeen ein Musterschüler am Rande der Metamorphose. Eines Tages wird er Zeuge, wie sein enger Freund Seongho eine Metamorphose durchläuft, die die strengen Regeln der Schule missachtet. Dies weckt in Jeongbeen Zweifel an dem System, dem er angehört. Als er beginnt, im Einklang mit seinen eigenen Träumen zu handeln, sinkt sein akademischer Rang. Wird Jeongbeen in diesem unterdrückerischen Schulsystem seinen eigenen Weg finden und seine Metamorphose vollenden können?