Im späten 14. Jahrhundert wurde Joseon gegründet, doch die Aktivitäten von „Dansim“, einer Widerstandsgruppe aus der gefallenen Goryeo-Dynastie, nahmen nur noch zu. Inmitten dieser Umstände wird der Justizminister von Dansim ermordet, und Park Je-myeong, der stellvertretende Kriegsminister, wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Park Je-myeong, der in Gefahr gerät, findet Hwang In-seo, den zweithöchsten Beamten von Dansim, und bittet um Einbürgerung. Er beginnt eine Sicherheitsmission mit seinem Sohn Do-wook, einem jüngeren Beamten im Kriegsministerium, die über Aufstieg und Fall der Regierung entscheiden wird. Die Mission scheitert jedoch durch Lee Mu-yeong, und Park Je-myeong begeht daraufhin Selbstmord. Die beharrliche Verfolgung durch Do-wook führt zu einer schicksalhaften Begegnung zwischen Mu-yeong und Do-wook, und ihre Konfrontation endet in einer Katastrophe.