Ein Dokumentarfilm, der die Welt des Filmregisseurs Bae Chang Ho erkundet. Er besucht erneut die Drehorte seiner Filme und spricht über die Beziehung zwischen Räumen wie Natur, Städten und Gebäuden und seinen Werken sowie über seine Gedanken zu Leben und Film. Es ist eine Art visuelles Essay, das nicht nur Drehorte in Korea wie die Ostküste, den Seorak-Berg, Jeju, Seoul, Gyeongju, die Gimje-Ebene und Taebaek erkundet, sondern auch die tiefen Nächte Amerikas und das Japan der schwarzen Narzissen.