Nach der Befreiung bricht in einer Zeit zunehmender Konfrontation zwischen linker und rechter Seite der Aufstand von Yeosu-Suncheon aus. Die von Yeom Sang-jin angeführten linken Kräfte ergreifen die Kontrolle über Beolgyo und beginnen mit der Säuberung von Reaktionären, ziehen sich aber nach dem Berg Jogye zurück, als die Rebellen militärisch zurückgedrängt werden. Die zurückkehrenden rechten Kräfte säubern alle, die mit der Linken in Verbindung gebracht wurden, und beginnen eine groß angelegte Racheaktion. Yeom Sang-gu, getrieben von Hass auf seinen Bruder Yeom Sang-jin, stürzt sich in diese Angelegenheit und verübt Gräueltaten, wie die Vergewaltigung der Frau eines Partisanen. Kim Beom-u, ein Lehrer an der Mittelschule Suncheon, der dies mit Schmerz beobachtet, kritisiert beide Seiten, links und rechts, wird aber selbst als '빨갱이' (Kommunist) gebrandmarkt und durchlebt Qualen. Yeom Sang-jin, während seines Rückzugs, übernimmt die Kontrolle über Yul-eo, erklärt es zur befreiten Zone und führt Reformen durch. Shim Jae-mo, der Kommandeur der Verfolgungseinheit, sympathisiert mit der nationalistischen Haltung von Kim Beom-u und verfolgt eine gemäßigte Politik gegenüber Yeom Sang-jins Gruppe, stößt jedoch auf den Widerstand der Landbesitzer. Schließlich gelingt es Shim Jae-mo, Yul-eo zurückzuerobern, wird aber versetzt. Yeom Sang-jins Gruppe lebt unter der massiven Verfolgung durch Militär und Polizei weiter in Verzweiflung. Inmitten dessen bricht der Krieg aus, und der versteckte Yeom Sang-jin trifft schicksalhaft auf seinen Bruder Yeom Sang-gu...