Eines Tages erhält die Kriminalbeamtin Mi-ran (Lee Seung-yeon) ein Paket mit einem Herzen. Einer Nachricht im Paket folgend, entdeckt sie eine Leiche, in deren Herz eine Spieluhr mit den Initialen PM eingepflanzt ist. Das Institut für Wissenschaft und Technologie rät, dass es sich um die Tat eines Psychokillers handelt, und Mi-ran schließt daraus, dass er der Piano Man ist. Mi-ran und Beamter Yang (Shin Sung-ho) werden dem Fall zugewiesen, während Beamter Byun (Park Chul), der wegen Beamter Yang zurückgedrängt wurde, die Ermittlungen zusammen mit Jin-woo (Hong Kyung-in), dem Sohn von Beamter Yang, der seinem Vater helfen möchte, aufnimmt. Jin-woo, der Kim Hee-rak, einem Jazzfan, der über die Kommunikation gefunden wurde, nachstellt, fällt ins Koma und Beamter Byun erschießt Kim Hee-rak. Bei einer Feier zur Feier der Ergreifung des Piano Man erklärt Mi-ran, dass er noch am Leben ist.