Ein Fotograf namens 'Mi-sik' betreibt ein kleines Fotostudio in einer ländlichen Gegend. Er hegt den Traum, den Menschen auf Madagaskar, einer Inselnation in Afrika, Fotos zu schenken, und bricht mit dem unbekannten Sänger 'Tae-hwa' und der Imbissbudenbesitzerin 'Su-jin' auf. Mit Kameras, Instrumenten und Märchenbüchern beladen, fahren sie in einem alten Lastwagen durch die Dörfer Madagaskars, machen Fotos, singen Lieder und lesen den Kindern Märchen vor, wodurch sie ihre Herzen mit den Menschen teilen. So beginnen die drei, in Madagaskar von einem neuen Leben und neuen Träumen zu träumen…