Dieses Projekt beginnt mit der Verfolgung eines Trot-Sängers mittleren Alters, der auf Kreuzfahrtschiffen und an Stränden umherzog, während seine Bühne im Zuge des rasanten sozialen Wandels allmählich verschwand. Die volkstümlichen Lieder, die hauptsächlich die Freuden und Leiden des Lebens und die Sehnsucht ausdrücken, wurden allmählich an den Rand der Gesellschaft, ans Ende des Landes gedrängt, und selbst bei der Suche an den Stränden von Taean und Incheon ist der verschwundene Trot-Sänger nicht zu finden. Unterdessen trifft sich der "Verein der heimgekehrten Landsleute aus dem ganzen Land" in einem Proberaum in Daerim-dong, um Gesang und Tanz zu üben. Während sie die allmählich verblassende traditionelle Gesangs- und Tanzkunst mit ernster Haltung pflegen, teilen sie die Wendungen und Leiden ihres jeweiligen Lebens. Mögen sie von der glanzvollen Bühne abgetreten sein, die Lieder, die ewig im Schatten des Fortschritts umherwandern, und die Menschen, die sie schweigend singen, werden durch den Blick und die Stimme von Geistern übermittelt, die auf dem Meer treiben.