Kim Young-hoo wird von einer verrückten Frau geboren und wächst unter der Obhut von Pater Kim auf. Um seine Identität zu verbergen, wächst Young-hoo als Stadtstreicher auf und entwickelt feurige Begierden. Er trifft zufällig Young-seop, den Sohn einer reichen Unternehmerfamilie, und übernimmt die Schuld für dessen Autounfall, wofür er ein Jahr im Gefängnis verbringt, was den Beginn einer seltsamen Freundschaft markiert. Young-hoo nähert sich Mi-ran, Young-seops Schwester, die bereits eine gescheiterte Ehe hinter sich hat, um seinen Wunsch nach einem Leben in der Oberschicht zu verwirklichen. Just als Young-seops Vater stirbt, erbt Young-hoo ein beträchtliches Vermögen, spürt aber auf seltsame Weise eine aufrichtige Liebe für Hyun-joo, Young-seops Verlobte. Als Young-seop diese Tatsache erfährt, deckt er Young-hoos verhängnisvolle Vergangenheit auf und zwingt ihn, sich von Hyun-joo zu trennen, doch Young-hoo gibt seine Liebe zu Hyun-joo nicht auf. Young-hoo, der noch nie jemanden geliebt hat, glaubt an diese Wahrheit und stirbt auf der Straße, auf der er ihr nachjagt, bei einem Autounfall.