„Bitte bis zum Endbahnhof dieses Zuges.“ Für Mi-kyung, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist alles auf der Welt fremd. Ohne eine Familie, die sie willkommen heißt, oder ein Zuhause, zu dem sie zurückkehren kann, steigt sie impulsiv in einen Zug nach Süden und sieht zufällig eine Werbebroschüre für die wunderschöne Insel Hana-do. Gefesselt von der Aufschrift „Das letzte Paradies auf Erden“, macht sie sich ohne zu zögern auf den Weg nach Hana-do, doch vor ihr breitet sich nur eine trostlose Landschaft aus, weit entfernt von einem „Paradies“. „Werden wir hier zusammen glücklich.“ Mi-kyung, die ihre Enttäuschung beiseitelegt, beginnt unter dem Namen „Lee Yu-ri“ in der Schulküche einer Grundschule auf Hana-do zu arbeiten. Dort trifft sie auf Il-ho, einen wohlwollenden und reinen Grundschullehrer; Hwa-ran, ein Kind, das sich in den Wald zurückzieht und seine Mutter verachtet, die Fremde mit nach Hause bringt; und Ah-ram, eine exzentrische Frau, die immer die gleiche Musik hört und in traurigen Erinnerungen schwelgt. Mi-kyung freundet sich mit Hwa-ran an, deren Vergangenheit erstaunlich ihrer eigenen ähnelt, die sie ins Gefängnis brachte, und öffnet sich langsam Il-ho, der ihr trotz ihres Geheimnisses warmherzig begegnet. Wird sie ihre alten Wunden vergessen und das wahre Paradies finden können?