Der ungestüme und schelmische Tomae verursacht jeden Tag nur Ärger. Um Bangsil-i, die er mag, zu gefallen, beschließt er, ein Meister zu werden. Tomae läuft von zu Hause weg und geht zum Berg Nudeok, wo er von Meoteol aufgenommen wird, der Schüler ausbilden möchte. Meoteol verbirgt seine Identität als Meister und hilft Tomae an seiner Seite. Eines Tages rettet Meoteol Tomae mit Magie vor einem Dämon, doch Tomae bildet sich ein, selbst magische Kräfte erlangt zu haben...