Bei einem langweiligen Trinkgelage mit Freunden, das bis in die frühen Morgenstunden andauert, erhält 'Hoon' einen Anruf von seiner Freundin 'Hae-mi'. Mit einem Funken Hoffnung trifft sich 'Hoon' mit 'Hae-mi'. Während die Bars im Morgengrauen ihre Lichter löschen und schließen, machen sich 'Hoon' und 'Hae-mi', die keinen anderen Ort zum Hinwenden haben, auf den Weg zum Motel, in dem sie sich zum ersten Mal trafen. „Hast du mit Hyo-jeong geschlafen?“ Hae-mis direkte Frage kühlt die Atmosphäre schlagartig ab. Enttäuscht von Hoons unklarem Verhalten, verlässt Hae-mi wütend das Motel. Die verworrene und komplizierte Dreiecksbeziehung zwischen Hoon, Hae-mi und Hyo-jeong wird nach und nach enthüllt...