Zwanzig Jahre nachdem er die Kurtisane Hong-do nach Mandschurei begleitet hatte, kehrt Geum-je zu seiner Frau A-ssi zurück und schwört, ein guter Ehemann zu werden. Ihr Sohn Bong-gu ist mit der Tochter einer Kurtisane liiert, die Geum-je früher kannte. A-ssi und ihr Mann überreden ihren Sohn, Ok-soon zu heiraten. Als Bong-gus leibliche Mutter Eun-sim auftaucht, verlässt Bong-gu sie, um zu A-ssi zurückzukehren. Er flieht nach Mandschurei, um der Einberufung zu entgehen, wird aber von Japanern verhaftet und nach Sibirien deportiert. Als Geum-je diese Nachricht erhält, schwebt er im Todeskampf und stirbt in A-ssis Armen, während er nach Eun-sim ruft.