Die Geschichte von Lee Gi-cheol, einem armen Künstler und unbekannten Gitarristen, der der Indie-Band 'Volcano' beitritt. Zunächst stößt Gi-cheol alle mit seiner zynischen und gleichgültigen Haltung von sich, aber die Aufrichtigkeit von Yoo-jin und den Bandmitgliedern bewegt langsam sein Herz. Sein vergessener Musiksin erwacht zu neuem Leben und Gi-cheol spielt wieder großartige Gitarre auf der Bühne. Doch seine Vergangenheit lässt sie nicht los. Der Schatten, der sich auf Gi-cheol und Yoo-jin zubewegt, kommt langsam näher…