Jang Chong-chan lebt in einem Waisenhaus und kümmert sich um die Kinder. Als der kleine Hee-chul stirbt, während er nach seiner Mutter Yeon-mi sucht, macht sich Chong-chan auf die Suche nach ihr. Er findet heraus, dass sie Opfer eines Betrugs wurde und als Hostess arbeiten muss, woraufhin er die Betrüger zur Rechenschaft zieht und ihr Geld zurückholt. Zudem hilft er dem Ausreißer Deok-su, ein neues Leben zu beginnen. Auf dem Weg zum Skifahren mit seiner Freundin Da-hye erfährt er, dass die Frau seines Mentors Min-chul eine Affäre hat, und bestraft die Liebhaber. Zur gleichen Zeit geht sein Freund Kyung-ho zum Militär und bittet ihn, seine Schwester Yuri in Japan zu finden. Als Chong-chan erfährt, dass Yuri mit einem Tanzvisum nach Japan reiste, dort in die Fänge von Kriminellen geriet, zur Prostitution gezwungen wurde und den Verstand verlor, bricht er voller Zorn nach Japan auf, um das Übel an der Wurzel zu packen.