Jung-ho, ein ehemaliger Polizist, betreibt einen Massagesalon, der Hausbesuche anbietet. In letzter Zeit verschwinden die von ihm angestellten Frauen eine nach der anderen. Während er nach Mi-jin sucht, die kurz zuvor von einem Kunden gerufen wurde, stellt er fest, dass die Telefonnummer dieses Kunden mit der Nummer übereinstimmt, die die verschwundenen Frauen zuletzt angerufen haben. Auf der Suche nach der verschwundenen Mi-jin trifft er zufällig auf Young-min, dessen Kleidung mit Blut befleckt ist, und nimmt ihn nach einer Verfolgungsjagd fest. Young-min gesteht ruhig, alle vermissten Frauen getötet zu haben, was die Polizeistation in Aufruhr versetzt. Die Polizei, die darauf bedacht ist, Beweise zu finden, um die öffentliche Meinung zu beruhigen, kümmert sich wenig um Mi-jins Schicksal. Nur Jung-ho, der einzige, der glaubt, dass Mi-jin noch lebt, macht sich auf die Suche nach ihr...