Frosch Joe soll während der Mittagsruhe auf seine kleine Schwester Gigi aufpassen und mit ihr spazieren gehen, doch er schläft mit ihr im Park ein. Als ein plötzlicher Regenschauer einsetzt, verliert er seine Schwester und nimmt stattdessen eine im Park ausgesetzte Kaulquappe mit nach Hause. Mit der Zeit wachsen der falschen Schwester Hinterbeine, bis plötzlich die echte Gigi vor der Tür steht.