Qin Shi Huang (Kim Seung-ho), der China mit einer Armee von 500.000 Mann einigte, nimmt Yong-nyeo (Kim Ji-mi), die Tochter eines Stammeshäuptlings, auf dem Rückweg nach Hanyang als Konkubine. Nachdem sie eine Nacht miteinander verbracht haben, bittet sie um einen Sklaven, und er gewährt ihr Jin Seung (Kim Jin-kyu), was dazu führt, dass Jin Seung schließlich aus dem Palast flieht und eine Rebellion gegen Qin's tyrannische Herrschaft organisiert, die in einer siegreichen Schlacht gegen die Qin-Armee gipfelt.