Die Geschichte beginnt im ersten Jahr der Herrschaft von Danjong, im Juli des Gye-yu-Jahres, als das Seungjeongwon Ilgi aufzeichnet, wie Hwangbo In und Kim Jong-seo des Hochverrats beschuldigt und hingerichtet werden, um eine Warnung an Suyang zu senden. Anpyeong entscheidet sich, trotz des Rates sich zu verstecken, dem Aufruhr entgegenzutreten, wird jedoch schließlich zusammen mit seinem treuen Diener Musang zum Tode verurteilt, was den Weg für Suyangs Aufstieg zum König Sejo ebnet.