Ein eigenwilliger Chef auf einer Geschäftsreise und Jeong-hwa, die auf einer Wiedervereinigung mit ihrem alkoholabhängigen Ehemann ist, treffen sich zufällig nach Jahren in der Türkei wieder. Die beiden waren beste Freunde während des Studiums, aber ihre Beziehung endete abrupt, als Jeong-hwa Dae-siks Liebesgeständnis ablehnte. Sie nehmen an derselben Ballonfahrt-Tour teil und versuchen, so zu tun, als würden sie sich nicht kennen, aber als Dae-siks unbeholfene Liebesgeschichte und Jeong-hwas Scheidung ans Licht kommen, brechen all die Gefühle, die sie verzweifelt unterdrückt hatten, schließlich hervor…