Bori, Erster Sekretär der schwedischen Botschaft, wird nach Pjöngjang, Nordkorea, entsandt. Dank seines diplomatischen Status genießt er Schutz, ist aber gleichzeitig ein Fremder, der ständig unter Beobachtung steht. Die einzige Person, auf die sich Bori verlassen kann, ist Pok Ju, eine Verkehrspolizistin aus Pjöngjang. Da ihre Trennung jedoch unausweichlich ist, bemühen sie sich, die verbleibende Zeit besonders wertvoll zu gestalten. Eines Tages verschwindet Pok Ju spurlos. Bori, dessen Abreise bevorsteht, verbringt den Tag damit, sie zu suchen. Schließlich bittet Bori seinen Dolmetscher Myong Jun um Hilfe, der die Situation schweigend beobachtet hat. Myong Jun gerät in einen Konflikt wegen aufkeimender Gefühle, die er sich selbst nicht eingestehen will… Es gibt Beziehungen, die, auch wenn sie nicht ewig dauern können, uns dazu bringen, nach dem Morgen des anderen zu fragen.