Do-gi (Yoo Ji-tae) und Chae-yeong (Kim Ha-neul), beide einundzwanzig, tragen die schmerzhaften Wunden ihrer neunzehn Jahre in sich. Chae-yeong, die Freundin von Joon, lehnt sich an Do-gi an, nachdem Joon bei einem Brand mit unbekannter Ursache ums Leben gekommen ist. Do-gi, der heimlich in sie verliebt war und darunter litt, kann Chae-yeong nun in Abwesenheit von Joon lieben. Doch sie können die Präsenz von Joon, die sie immer noch gefangen hält, nicht abschütteln und greifen zu Sex und Alkohol. Obwohl sie sich lieben, macht die Erinnerung an Joon ihre Beziehung stets unbeholfen. Chae-yeong kann Do-gi trotz ihrer Gefühle nicht ganz annehmen, und Do-gi fühlt sich unsicher über seine Existenz als ständiger Ersatz...