Seonghyeon, der bald sein Tonstudio wegen einer bevorstehenden Sanierung räumen muss, erhält ein Abmischungsangebot von einem Regisseur, mit dem er vor einem Jahr zusammengearbeitet hat. Die Schauspielerin des Films, Mijung, ist seit langem verstorben, und die unbekannte Schauspielerin Minyoung wird sie vertreten. Am Tag der Nachsynchronisation erscheint der Regisseur nicht, und nur Seonghyeon und Minyoung bleiben zurück.