„Joo-seok“ arbeitet als Regisseur für Einschieber am Set seines Mentors Hyung-pyo. Eines Tages, als er die Landschaft eines Stausees filmt, erscheint eine Frau im Bild und schreit, dass sie in den Stausee springen und sterben werde. Ihr Name ist Choo-hyun. Hyung-pyo, fasziniert von Choo-hyuns Anblick auf der Kamera, schlägt ihr vor, dem Filmteam beizutreten, was sie gerne annimmt. Joo-seok jedoch betrachtet sie nur als Eindringling und ist ihr abgeneigt. Aber das währt nicht lange, denn als sie ihm Interesse zeigt, öffnet er ihr leicht sein Herz. Danach kommen sich die beiden schnell näher, aber als Choo-hyun erfährt, dass Joo-seok ein Spieler ist, wird sie wütend, jagt ihn davon und bricht den Kontakt ab. Nach Joo-seoks hartnäckigem Warten treffen sie sich jedoch wieder. Aber sie hinterlässt nur eine Notiz, in der sie sagt, dass es ihr aufgrund schlechter Erinnerungen mit ihrem Ex-Liebhaber schwer fallen würde, ihre Beziehung fortzusetzen, bevor sie verschwindet. Einige Tage später versucht Joo-seok bei einer Feier, mit Choo-hyun zu sprechen, aber ihr fester Entschluss bleibt unverändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die ungewöhnliche Beziehung zwischen Choo-hyun und dem Hauptdarsteller. Joo-seok blickt auf die schwankenden Boote am Kai und ist unendlich traurig.