Die befristete Lehrerin Yujin erhält eines Tages vom Direktor den Auftrag, mit Problemkindern eine Nachmittags-AG zu leiten. Der Direktor wünscht sich, dass die Kinder nach der Schule keine Probleme außerhalb des Schulgeländes verursachen. Doch die Kinder sind Problemfälle, darunter der Anführer Jeonghun, der wegen Gewalt aus der Fußballmannschaft ausgeschlossen wurde, und Seongah, die Passanten ausraubt. Yujin nimmt sie unter ihre Fittiche und nimmt sich die Talentshow des Seoul Student Club Festivals als Ziel, um eine Musicalaufführung zu proben... Wird ihr Musical die Welt erreichen können?