Nach dem plötzlichen Tod seines Bruders, der Jazz liebte, verliert Han Tae-yi seine Leidenschaft für Musik und irrt lange Zeit umher. Dann taucht der neue Schüler Yoon Se-heon vor Tae-yi auf und spielt im Übungsraum der Schule ein Jazzstück, das sein Bruder mochte, was Tae-yi reizt. Obwohl Se-heon auf Klassik spezialisiert ist, bewundert er heimlich Jazz. Die Auseinandersetzungen zwischen ihm und Tae-yi um den Übungsraum werden häufiger, aber während sie sich näher kennenlernen, entwickelt sich ihre Beziehung immer weiter und wird komplizierter...