Tak Geon, der ging, um die koreanische Kampfkunst Taekwondo in die Region Liaodong zu bringen, besiegt das Kungfu von Wi Yong Mu von der Drachenschule und ermöglicht es dem Taekwondo-Dojo Jeong Mu Mun, sich zu etablieren. Kim Ho San, ein Schüler von Tak Geon, wird Leiter der nördlichen Zweigstelle des Jeong Mu-Dojos und stoppt die Verbrechen der Bande von Wi Ga Pyeong. Als Tak Geon von Wi Ga Pyeong in Liaoyang getötet wird, eilt Kim Ho San zum Hong Bon Gwan und bemüht sich um den Wiederaufbau des Jeong Mu-Dojos. Wi Ga Pyeong ruft einen Meister namens Khitan White Tiger herbei, um Kim Ho San ins Visier zu nehmen und Do Hee zu entführen, aber seine Schwester Wi Ga Suk wird von Kim Ho San entführt. Sie versprechen einen Geiselaustausch, aber Wi Ga Pyeong nutzt eine List, um nur Wi Ga Suk zurückzugewinnen. Daraufhin verfolgt Kim Ho San Wi Ga Pyeong, findet Do Hee und schließt sie in seine Arme.