Im 8. Regierungsjahr von König Gwanghae, einer Zeit extremer Verwirrung durch Machtkämpfe und parteiische Streitigkeiten. König Gwanghae, der aufgrund von Wut und Angst vor denen, die ihm nach dem Leben trachten, immer tyrannischer wird, befiehlt dem Obersekretär Heo Gyun, einen Stellvertreter zu finden. Heo Gyun entdeckt Ha Sun, der unter den betrunkenen Gästen in den Vergnügungslokalen für seine geistreichen Monologe beliebt ist. Ha Sun sieht nicht nur dem König zum Verwechseln ähnlich, sondern ahmt ihn dank seines angeborenen Talents und seiner Redegewandtheit auch perfekt nach. Ohne zu wissen, was vor sich geht, wird Ha Sun in den Palast gebracht und übernimmt mit pochendem Herzen die Rolle des Königs. Eines Tages bricht König Gwanghae plötzlich bewusstlos zusammen. Heo Gyun befiehlt daraufhin Ha Sun, den König während seiner Genesung zu vertreten...