Zwei Männer sitzen auf einer hohen Klippe mit Blick auf das tiefblaue Meer der Insel Jeju. Moonho und Jongkyu, langjährige Freunde, die sich seit ihrer Kindheit gegenseitig Kraft gegeben haben, sind nun Mitte dreißig und empfinden schmerzlich die vergehende Jugend. Eines Tages, nachdem sie ein Bild von Picasso besucht hatten, treffen sie in einem Ramen-Restaurant eine junge Frau und haben eine 2-gegen-1-Sexerfahrung mit ihr, bevor sie sich trennen. Tatsächlich führt Moonho, ein verheirateter Mann, der seinen Job gekündigt hat, um hauptberuflich Schriftsteller zu werden, ein stabiles Familienleben mit einer unterwürfigen Frau und einer Tochter, aber er hat neben seiner Frau eine Frau namens Yoonjung, die er beim Chatten kennengelernt hat. Jongkyu, der in einem Forschungsinstitut arbeitet, hat eine Freundin, kann aber Soo Hyun, seine erste Liebe aus der Studienzeit, die inzwischen die Frau eines Staatsanwalts ist, nicht vergessen. Moonho erhält einen Anruf von Yoonjung und schreit bei ihrem ersten Treffen: „Werd schwanger! Werd schwanger!“ und sie verbringen eine Nacht miteinander. Jongkyu trifft zehn Jahre später Soo Hyun, seine erste Liebe, wieder und macht sich mit ihr auf den Weg zu einem Hotel. Der Film verläuft jedoch manchmal so, als ob sich diese beiden Paare nie getroffen hätten...