Seo-jun, ein junger Mann aus ärmlichen Verhältnissen, erhält dank der Unterstützung der berühmten Pianistin Son Eun-jung ein Stipendium, um klassisches Klavier zu studieren und bei internationalen Wettbewerben zu gewinnen. Doch er verliert immer wieder gegen seinen Rivalen Min-jae. Nachdem er nach einer Niederlage im Backstage-Bereich randaliert, wird er von Ji-soo erwischt, die ihn nun mit diesem Wissen erpresst und zu Gehorsam zwingt. Während ihrer darauffolgenden Liebesbeziehung entdeckt Seo-jun durch Ji-soo seine Leidenschaft für Jazz-Piano und spielt in Jazz-Clubs, wodurch er sich nicht mehr auf das klassische Klavierspiel konzentrieren kann. Als Son Eun-jung davon erfährt, missbilligt sie dies und droht ihm, sein Stipendium zu entziehen. Seo-jun erhält vor seinem Militärdienst eine letzte Chance zur Teilnahme an einem Wettbewerb, erfährt jedoch, dass auch Min-jae teilnehmen wird. Wird es Seo-jun gelingen, seinen Wert zu beweisen und seinen Weg als Pianist zu finden?