Lee Jong-se, ein 29-jähriger Komiker in einer drittklassigen Kabarettbar, lebt in der Illusion, ein Genie zu sein und strebt danach, ein großer Filmregisseur zu werden. Moon Do-seok, ein 31-jähriger Friseur aus der Vorstadt, träumt davon, Filmschauspieler zu werden. Und Oh Seon-yeong, eine untätige junge Frau, treffen sich an einem heißen Sommertag. Sie beschließen zusammenzuarbeiten, überzeugt von der Entstehung eines Films, und stellen sich der Herausforderung, ihre Träume zu verwirklichen.