Eine Frau (Kim Hye-soo), die eine traurige Ballade von Lee Seung-chul summt, taucht bei Jae-soo (Kim Young-chan) auf. Ohne Besitz und ohne Ziel kreuzen sich ihre leeren Augen mit den runden Augen eines elfjährigen Jungen. Der Junge, der widerwillig grüßt, hat einen Blick im Auge, der nicht weniger missbilligend ist als der der Frau. Das Kind, das mit seinen kleinen Händen geschickt kocht und den Haushalt allein führt, ist eher lästig als bewundernswert. Die Frau, die ohnehin schon genervt ist, wird durch die ständigen Ratschläge des Kindes wie "Du isst zu viel", "Du schläfst zu viel", "Dreh die Heizung runter"... völlig erschöpft. Die Frau erfährt von der "bemitleidenswerten Laufbahn" (?) des Kindes, das bereits zehn Stiefmütter erlebt hat. Als sie sieht, wie der Vater (Ryu Seung-ryong) plötzlich auftaucht und das Kind schlägt, schreitet die Frau ein, um zu helfen, und schließlich entwickeln sie eine Beziehung, in der sie sich gegenseitig Pflaster aufkleben. Doch als das reine und warme Herz, das zwischen ihnen erblühte, langsam zu wachsen beginnt, hatte der traurige Abschied bereits begonnen...